深度学习
课程不只停留在一般金融机构内部培训的基础知识层面。教学团队由经济学博士、律师、税务及财富管理专家组成，深入处理法律、税务、信托、跨境财富与家庭传承等复杂议题。
02 / 课程缘起
由北京走到香港，
从团队训练到公开认证课程。
一切由一个20天的邀请开始
很多年前，北京财富规划行业的一位前辈，邀请古致平博士为自己的财富规划团队教授一套为期20天的系列课程。
这次邀请促使古老师再次深入思考一个重要问题：
对於真正服务高净值客户的财富规划从业者而言，仅仅懂产品、懂销售，其实远远不够。
一位能够陪伴高净值家庭十年、二十年，甚至两三代人的专业人士，需要理解客户整个家庭的财富结构。他要知道财富创造之後如何守得住、传得下去，亦要懂得处理当中可能涉及的法律、税务、婚姻、企业经营、身份转变及代际传承等复杂问题。
於是，最早的一套系统课程在北京逐步形成。当时，这套课程有一个特别的名字——「TOT弟子班」。
课程其後在不同金融机构及财富规划团队中持续教授和迭代，一班一班地教、一个一个真实案例地磨，逐渐培养出一批真正能够服务高净值家庭的专业人士。
从北京走到香港
後来，这套课程由北京走到香港，并以金融机构及财富规划团队包班的形式完成整套20天训练。
由於课程长期以团队包班形式进行，即使个别从业者希望学习，如果所属团队没有安排课程，亦很难有机会参与。这个状况一直维持至2024年底。
2024年底，古致平博士接受博库人才学院邀请，首次在香港将课程以公开班形式开放，并把原来的「TOT弟子班」正式升级为：
中国高净值人士财富规划认证课程
这不只是名称上的改变，而是由一套系统课程，进一步发展成培养「中国高净值人士财富规划师」的完整认证学习体系。
