2026 · 專屬客戶講座系列

守富傳富

當前形勢下的財富布局新策略

與古致平博士一起,洞察時代變化,探索財富守護與家族傳承,為您與家人的未來多一份從容。

誠邀您,與我們共話財富的未來。

三塬學社 SUREST讓財富,真正服務生活。
古致平博士
主講嘉賓古致平博士經濟學博士 · 三塬學社院長
30

年金融及專業服務經驗

12

座城市 · 2026年計劃

04

大主題 · 財富全景

為您與家人的未來,開啟一場對話 ↗
01 / 講座理念

守得住,傳得下去

當前經濟形勢下,財富守護與傳承已成為高凈值家庭的重要課題。全球格局持續重塑,國內政策不斷完善,資產配置與家族傳承正面臨新的挑戰,也蘊藏新的機緣。本次前瞻性財富講座,將為您撥云見日,指明前行方向。

「守富傳富」專屬客戶講座特邀財富管理領域深耕多年的古致平博士親臨分享,聚焦三個核心,讓財富真正服務生活。

01

守富

最新稅改與金稅四期下的資產安全策略。

02

傳富

如何在法律框架內,高效、低風險地把財富交給下一代。

03

享富

長壽時代的養老與現金流布局,讓財富真正服務生活。

古致平博士講座現場洞察時代,讀懂財富。
02 / 主講嘉賓

古致平博士

經濟學博士、金融學碩士;三塬學社院長及創始合伙人。

30年證券、私人銀行、家族辦公室及律所從業經驗,連接全球視野與財富規劃實踐。香港出版著作《守富傳富 - 財富規劃必修課》作者。

CFPRFPTEP
完整資歷與專業經歷 +
  • 經濟學博士、金融學碩士
  • 國際金融理財師CFP持證人(中港臺)、國際注冊理財師RFP持證人
  • 《STEP國際信托與資產規劃學會》中國區理事(南方區牽頭人)、TEP資深成員
  • 三塬學社院長/創始合伙人
  • 30年證券(US)、私人銀行(HK)、家族辦公室(SN)、律所(CN)從業經驗
  • 廣東金融學院金融系客座教授、西安交通大學管理學院特邀研究員
  • 《認證私人銀行家(CPB)》《國際金融理財師(CFP)》資深講師
  • 《國際注冊理財師學會(RFP) 》 中國地區專家委員及特聘講師
  • 《福布斯環球聯盟家族辦公室》專家智庫成員
  • 第一財經/RFP評選《2018年度最佳理財培訓師》
  • 《CRS全球新政實操指南》《從保險代理人到財富顧問》《 66節保險法商課》《 大額保單配置法商攻略》作者
  • 《 福布斯●富國中國優選理財師評選》《 中國金融理財標準委員會理財師大賽》評委
  • 央視二臺《財富好計劃》財富專家;第一財經《全民理財季》專家評委;香港亞太衛視《財經周報》專訪嘉賓
03 / 四大主題,回應財富關鍵命題

四大主題,回應財富關鍵命題

前瞻視野與實際問題,從守護到傳承。

01

全球變局:國際地緣政治與宏觀經濟

洞察全球經濟趨勢與資本流向,把握未來財富布局的新機遇。

02

政策變局:國內新政與稅務監管

聚焦國內新政、金稅體系及CRS,解析財富合規與風險管理。

03

家庭變局:家族傳承與婚姻風險

剖析婚姻、繼承及家族治理中的財富風險,完善傳承保障。

04

財富變局:穿越周期的家族財富規劃

科學劃分不同功能的家庭財富,構建持續現金流,打造穩健、可持續傳承的家族財富體系。

04 / 城市巡講,一場財富對話

城市巡講,一場財富對話

2026–2027年全國巡講計劃

2026年 · 十二座城市全國巡講計劃

廣州

廣州粵海喜來登酒店

圓滿舉辦↗

杭州

杭州濱江銀泰喜來登大酒店

圓滿舉辦↗

北京

北京中國大飯店

圓滿舉辦↗

東莞

東莞萬豪酒店

圓滿舉辦↗

廈門

廈門集美喜來登大酒店

圓滿舉辦↗

鄭州

鄭州萬達文華酒店

圓滿舉辦↗

寧波

寧波萬豪酒店

圓滿舉辦↗

佛山

佛山萬豪酒店

圓滿舉辦↗

上海

上海浦東文華東方酒店

圓滿舉辦↗

成都

成都富力麗思卡爾頓酒店

售票中↗

長沙

長沙岳麓萬豪酒店

售票中↗

深圳

金茂深圳JW萬豪酒店

售票中↗

2026年1月至9月場次已圓滿舉辦。後續場次及參與安排,請向您的專屬高凈值人士財富規劃師查詢。

巡講版圖

2026–2027 · 城市與足跡

2026–2027年全國巡講城市地圖
點擊查看地圖原圖;場次詳情請參閱上方對應年份時間表。
05 / 相聚的時刻,視野的啟迪

相聚的時刻,視野的啟迪

2024–2026 活動回顧

歷年累計參與人次4,583人次

2024–2026 · 19 場講座,相聚成就更多可能。

2026活動足跡 +

廣州

廣州粵海喜來登大酒店

杭州

杭州濱江銀泰喜來登大酒店

北京

北京中國大飯店

東莞

東莞萬豪酒店

廈門

廈門集美喜來登酒店

鄭州

鄭州萬達文華酒店

寧波

寧波萬豪酒店

佛山

佛山萬豪酒店

上海

上海浦東文華東方酒店

2025活動足跡 +

廣州

廣州正佳萬豪酒店

東莞

東莞富力萬達文華酒店

成都

成都世紀城天堂洲際大飯店

佛山

佛山萬豪酒店

上海

浦東文華東方酒店

深圳

深圳文華東方酒店

長沙

長沙岳麓萬豪酒店

2024活動足跡 +

佛山

佛山萬豪酒店

上海

上海皇冠假日酒店

深圳

深圳香格里拉大酒店

06 / 誠邀您參與

下一場,
期待與您相見。

一場關于財富、家庭與未來的對話,誠邀您親臨現場,與古致平博士一同探索守富與傳富之道。

您的參與安排

請聯系您專屬的高凈值人士財富規劃師

有意參加講座,歡迎聯系一直為您提供服務的專屬高凈值人士財富規劃師,了解適合您的場次、參與安排及活動詳情。

  1. 01

    選擇心儀的城市與日期

  2. 02

    向您的專屬財富規劃師表達參與意向

  3. 03

    由規劃師協助確認活動安排

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