2026 · 专属客户讲座系列

守富传富

当前形势下的财富布局新策略

与古致平博士一起,洞察时代变化,探索财富守护与家族传承,为您与家人的未来多一份从容。

诚邀您,与我们共话财富的未来。

三塬学社 SUREST让财富,真正服务生活。
古致平博士
主讲嘉宾古致平博士经济学博士 · 三塬学社院长
30

年金融及专业服务经验

12

座城市 · 2026年计划

04

大主题 · 财富全景

为您与家人的未来,开启一场对话 ↗
01 / 讲座理念

守得住,传得下去

当前经济形势下,财富守护与传承已成为高净值家庭的重要课题。全球格局持续重塑,国内政策不断完善,资产配置与家族传承正面临新的挑战,也蕴藏新的机缘。本次前瞻性财富讲座,将为您拨云见日,指明前行方向。

「守富传富」专属客户讲座特邀财富管理领域深耕多年的古致平博士亲临分享,聚焦三个核心,让财富真正服务生活。

01

守富

最新税改与金税四期下的资产安全策略。

02

传富

如何在法律框架内,高效、低风险地把财富交给下一代。

03

享富

长寿时代的养老与现金流布局,让财富真正服务生活。

古致平博士讲座现场洞察时代,读懂财富。
02 / 主讲嘉宾

古致平博士

经济学博士、金融学硕士;三塬学社院长及创始合伙人。

30年证券、私人银行、家族办公室及律所从业经验,连接全球视野与财富规划实践。香港出版著作《守富传富 - 财富规划必修课》作者。

CFPRFPTEP
完整资历与专业经历 +
  • 经济学博士、金融学硕士
  • 国际金融理财师CFP持证人(中港台)、国际注册理财师RFP持证人
  • 《STEP国际信托与资产规划学会》中国区理事(南方区牵头人)、TEP资深成员
  • 三塬学社院长/创始合伙人
  • 30年证券(US)、私人银行(HK)、家族办公室(SN)、律所(CN)从业经验
  • 广东金融学院金融系客座教授、西安交通大学管理学院特邀研究员
  • 《认证私人银行家(CPB)》《国际金融理财师(CFP)》资深讲师
  • 《国际注册理财师学会(RFP) 》 中国地区专家委员及特聘讲师
  • 《福布斯环球联盟家族办公室》专家智库成员
  • 第一财经/RFP评选《2018年度最佳理财培训师》
  • 《CRS全球新政实操指南》《从保险代理人到财富顾问》《 66节保险法商课》《 大额保单配置法商攻略》作者
  • 《 福布斯●富国中国优选理财师评选》《 中国金融理财标准委员会理财师大赛》评委
  • 央视二台《财富好计划》财富专家;第一财经《全民理财季》专家评委;香港亚太卫视《财经周报》专访嘉宾
03 / 四大主题,回应财富关键命题

四大主题,回应财富关键命题

前瞻视野与实际问题,从守护到传承。

01

全球变局:国际地缘政治与宏观经济

洞察全球经济趋势与资本流向,把握未来财富布局的新机遇。

02

政策变局:国内新政与税务监管

聚焦国内新政、金税体系及CRS,解析财富合规与风险管理。

03

家庭变局:家族传承与婚姻风险

剖析婚姻、继承及家族治理中的财富风险,完善传承保障。

04

财富变局:穿越周期的家族财富规划

科学划分不同功能的家庭财富,构建持续现金流,打造稳健、可持续传承的家族财富体系。

04 / 城市巡讲,一场财富对话

城市巡讲,一场财富对话

2026–2027年全国巡讲计划

2026年 · 十二座城市全国巡讲计划

广州

广州粤海喜来登酒店

圆满举办↗

杭州

杭州滨江银泰喜来登大酒店

圆满举办↗

北京

北京中国大饭店

圆满举办↗

东莞

东莞万豪酒店

圆满举办↗

厦门

厦门集美喜来登大酒店

圆满举办↗

郑州

郑州万达文华酒店

圆满举办↗

宁波

宁波万豪酒店

圆满举办↗

佛山

佛山万豪酒店

圆满举办↗

上海

上海浦东文华东方酒店

圆满举办↗

成都

成都富力丽思卡尔顿酒店

售票中↗

长沙

长沙岳麓万豪酒店

售票中↗

深圳

金茂深圳JW万豪酒店

售票中↗

2026年1月至9月场次已圆满举办。后续场次及参与安排,请向您的专属高净值人士财富规划师查询。

巡讲版图

2026–2027 · 城市与足迹

2026–2027年全国巡讲城市地图
点击查看地图原图;场次详情请参阅上方对应年份时间表。
05 / 相聚的时刻,视野的启迪

相聚的时刻,视野的启迪

2024–2026 活动回顾

历年累计参与人次4,583人次

2024–2026 · 19 场讲座,相聚成就更多可能。

2026活动足迹 +

广州

广州粤海喜来登大酒店

杭州

杭州滨江银泰喜来登大酒店

北京

北京中国大饭店

东莞

东莞万豪酒店

厦门

厦门集美喜来登酒店

郑州

郑州万达文华酒店

宁波

宁波万豪酒店

佛山

佛山万豪酒店

上海

上海浦东文华东方酒店

2025活动足迹 +

广州

广州正佳万豪酒店

东莞

东莞富力万达文华酒店

成都

成都世纪城天堂洲际大饭店

佛山

佛山万豪酒店

上海

浦东文华东方酒店

深圳

深圳文华东方酒店

长沙

长沙岳麓万豪酒店

2024活动足迹 +

佛山

佛山万豪酒店

上海

上海皇冠假日酒店

深圳

深圳香格里拉大酒店

06 / 诚邀您参与

下一场,
期待与您相见。

一场关于财富、家庭与未来的对话,诚邀您亲临现场,与古致平博士一同探索守富与传富之道。

您的参与安排

请联系您专属的高净值人士财富规划师

有意参加讲座,欢迎联系一直为您提供服务的专属高净值人士财富规划师,了解适合您的场次、参与安排及活动详情。

  1. 01

    选择心仪的城市与日期

  2. 02

    向您的专属财富规划师表达参与意向

  3. 03

    由规划师协助确认活动安排

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